Takt y sus amigos llegan hasta una ciudad que está siendo evacuada por el ataque de los D2, que están despertando por doquier y atacando pueblos y ciudades. El mundo está volviendo al estado anterior a la Declaración de Sagan hace cuatro años. Entonces Takt confiesa que ha estado trabajando en una nueva melodía, pero no se ve capaz de avanzar con ella. Mientras tanto, Anna tiene dudas sobre Cosette, o Destiny......